No dia seguinte...

Sarabi contou a Mufasa sobre Simba não querer ser rei e que ele (Mufasa) deveria se aproximar mais do filho.

Simba saiu da caverno e foi para o olho d' água e subiu numa pedra.

Mufasa foi ver o reino e viu Simba no olho d' água.

Zaza: Vendo o reino Mufasa?

Zaza era mãe de Zazu.

Mufasa: Você diz isso até quando eu era pequeno!

Zaza: Mas desta vez acho que não esta vendo o reino! E sim... O olho d' água!

Mufasa: Você tem olhos de aguia!

Zaza: Mufasa, sei que você esta vendo o Simba, tem que se aproximar dele não observar-lo.

Zaza voou até Zazu que estava vendo o reino.

(Agora vão cantar:)

Mufasa:  Não sei o que deu em mim, mas...

Simba: ... Ficou assim... Queria estar livre! Acredite... Um lugar para mim! Só assim...

Mufasa: Assim! Assim!

Simba: Um lugar... Livre vou estar! Um lugar para mim! Só assim! Um lugar para mim!

Mufasa: Só assim! Só assim!

Animais: Tã- tã- tã só assim.

Simba: Assim!

Mufasa: Assim!

Animais: Tã- tã- tã assim! Tã! Tã! Tã! Tã! Tã! Tã!

(Aviso para acompanhar a musica: Gire)

Simba: UM LUGAR PARA MIM! SÓ ASSIM! Assim! ASSIM! SÓ ASSIM! UM LUGAR PARA MIM! SÓ ASSIM!

Mufasa: ASSIM! SÓ ASSIM!

Simba: UM LUGAR! UM LUGAR! PARA MIM! PARA MIM! 

Mufasa e Simba: UM LUGAR PARA MIM! PARA MIM! SÓ ASSIM! SÓ ASSIM! UM LUGAR PARA MIM! SÓ ASSIM! Para mim...

Continua...